如何评估分析师预测准确性?「Numerai」提供的区块链解决方案获1100万美元融资

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3 月 21 日,AI 对冲基金和预测市场初创公司 Numerai 在推特发表声明,旗下去中心化数据交易市场 Erasure 已获得一笔 50 万美元的 ICO 融资,Paradigm 和 Placeholder 领投。

必须注意的是,Paradigm 和 Placeholder通过购买NMR,直接注资的是其Erasure协议,而都是母公司。Numerai 创始人 Craib 表示,融资将主要用于为 Erasure 招聘工程师,Erasure 是 Numerai 去中心化数据市场,市场将允许用户上传股票预测数据到 IPFS 网络上。

公开资料显示,Paradigm 由 Coinbase 联合创始人 Fred Ehrsam、红杉资本前合伙人 Matt Huang、Pantera Capital 前雇员 Charles Noyes 一块儿创立,目前已筹集 4 亿美元,投资方向主要包括:加密货币(ICO),区块链和交易所等领域的早期项目;Placeholder Ventures 是专注于投资区块链技术、分布式信息网络的风险投资机构,这家公司由曾任职于 USV 的 Joel Joel Monegro 和 Chris Burniske 领导。

Numerai 的历史都必须追溯到 2015 年。最初作为一家对冲基金成立,旨在联动分析师与对冲基金,既为数据分析师提供更好的销售分析的最好的辦法 ,也为对冲基金筛选高质量预测,作出更好的投资。

设想一下,你对 Apple 公司进行了一段时间的研究,你预测到 苹果4 566 在中国的销量将超出预期,苹果4 566股价即将飙升。为此,你或许会购买 Apple 股票。但资本市场纷繁僵化 ,即使对中国 苹果4 566 销售量的预测结果可能完整性正确,但仍可能在交易中亏损。可能一块儿地处的还有一点风险因素,比如美元和人民币的汇率波动、可能美国股市的整体下跌,总之 Apple 股价都是可能下跌。

相比决定不购买 Apple 股票,且不公开获得的有效信息,将你的预测出售给俩个对冲基金或许是俩个更不错的挑选。对冲基金都必须通过交易策略对冲市场风险,货币风险和一点风险,从而从信息中获得完整性价值。此人 交易你说预期收益小,且波动性和风险大。但有了你的预测可能在对冲基金的多元化,低波动性投资组合中并能带来更大的财富效应。

但 Craib 认为当前预测信息交易市场中,地处信息不对称的痛点:卖方的信息被困,可能没法 成型的市场,也没法 并能评估其预测质量的体系;买方也无法评测预测信息的质量以及卖方身份的可信度。

对此,Numerai 旨在提供俩个去中心化的的数据市场 Erasure。该平台的 “Erasure” 字面意思为“擦除”,来自乔治奥威尔的名言:“过去被抹去了,擦除被遗忘了,谎言成了事实”。在 Erasure 上,用户可提前发表此人 对于股票行情的预测数据,前提是,用户必须为上传的每个预测换成时间戳,类似地处证明。市场将建立任何人都都必须进行验证的跟踪记录,确保每个预测的真实性与不变性。

预测数据将存储在 IPFS 网络中,Craib 认为 Numerai 全球股票的定量模型将每天产生超过 10,000 个股票预测数据,把所有哪几个数据换成到以太坊的确十分昂贵,通过将数据上传到 IPFS,Erasure 将实现以低成本存储每个数据源。Erasure 将哪几个存储文件的地址 (称为哈希) 发送到以太坊区块链以获取时间戳。通过向 Ethereum 提交 IPFS 哈希,整个预测文件将获得时间戳。

另外,Numerai 生态中发行的 NMR 代币,其作用在于赌注。换句话说,预测与购买预测信息都必须代币进行赌注,可能预测成立,则卖家赢得赌注的令牌;可能预测被证明是假,卖家也会被抛弃赌注代币。

不过,即使卖家的预测准确率达到了 70% 以上 ,对冲基金们也会对每一次的预测准确性持疑,毕竟,包括卖家在内,没法 人能真的能 50% 挑选。可能预测失误,买家其实必须并都是追索权。

对此,Erasure 设置了俩个叫 “griefing(痛苦)” 的选项, “1:10”的痛苦系数导致 ,买方(对冲基金)每损失 1 美元,即可有权利挑选否是销毁卖方的 10 美元股份。随着预测市场的发展,卖家将调整亲戚亲们 的痛苦因素,以显示质量或恐惧。 一点卖家可能会给出 1:50 的痛苦系数来表达对其预测质量的信心,而一点卖家可能给出 1:1 的痛苦系数来表示害怕遇到咄咄逼人的买家。

Craib 表示,Erasure 在 2018 年 10 月发表声明,计划于 2019 年晚些后后推出。一旦推出,Erasure 将允许用户可将其预测出售给公共网络中的任何投资基金。其实基于 Numerai 的预测模型现阶段主要集中在传统资产上,但 Erasure 推出后,将并能预测任何资产。Numerai 目前的平台拥有 44,000 名注册用户。在此后后,Numerai 曾筹集了 750 万美元。

根据 CoinMarketCap 的数据,消息传出后,Nomeraire 令牌的价格一度上涨了近 19%。

参考资料:Numerai’s Master Plan

An Unstoppable Predictions Marketplace — Introducing Erasure

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